高盛研究部：亚洲地区股市表现应优于美股

上证新报欧美证券网询（记者 范子萌）记者如今获悉，高盛研究部方针系统性开发团队在7同月末刊发的亚太房地产组合方针新研究报告里面，根据新兴组合房地产公司研究机构涵盖的2.7万亿数量有限房地产公司国有资产，以及基于350支主要新兴美国市场或东南亚房地产公司折合约5400亿美元的国有资产可用，研究系统性了房地产公司流向以及房地产者可用渐进。

新研究报告视为，东南亚股价展现可不比起美股。在利率收紧、对美国政府货币贬值的担忧日益严重和美元上涨的严峻背景下，东南亚股价上半年承压。虽然销售收入展现期望不明，高盛方针系统性开发团队视为，考虑到目前估值高、可用高、欧美举措环境污染利好等因素，东南亚股价展现可不比起美股。

新研究报告还标示出，欧美、欧美以外东南亚东部的财力流向显现分化。根据新研究报告，自去年1月末以来，欧美以外东南亚东部美国市场据统计外资流出1110亿美元，超过全球性危机时期流出930亿美元的规模。而欧美东部财力流入有所改善，在6月末东南亚其它美国市场财力流出210亿美元的背景下，A股一月末录得110亿美元东向财力流入。

“美国市场担忧美国政府货币贬值或美国市场大幅缩减，对东南亚美国市场，尤其是暖温带东部财力震荡诱发了巨大直接影响，但A股及双边美国市场则极其有力。”高盛研究部方针系统性开发团队表示。

新研究报告建议，增配A股、双边、该银行及其它防御性选股。其理由在于，今年以来，印度和与全球性周期性挂钩的美国市场在数量有限房地产公司可用里面下降的振幅最主要，而对欧美和双边美国市场的可用增幅最主要，符合高盛方针开发团队的美国市场偏好。

就行业而言，财力停滞流向东南亚该银行等对利率较为敏感的领域，目前该金融是最受超配的板块。同时由于对快速增长放缓、美国政府货币贬值的担忧日益严重，对医疗及要能消费品等行业的防御性可用则有所增加。高盛方针系统性开发团队停滞看重周期性效益与快速增长的平衡。

此外， MSCI欧美指数自三月末里面旬正因如此反弹25%，标示出美国市场恐惧已经改善。高盛方针系统性开发团队判断，房地产者仓位尚未完全体现更不遗余力的恐惧。主动型全球性数量有限房地产公司仍低配欧美股票约440个1]，而新兴美国市场及东南亚数量有限房地产公司可用对交易日的仓位和里面概股板块的可用也有待提高。

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