拟定4个等级！中国保险行业协会就个人保险代表人销售能力资质等级标准征求意见

每经报导 袁园 每经编辑 马子卿

日前，报导从业内得知，之前华人民共和国人寿保险工作者Association（以下简写“高盛Association”）研究起草了《个人人寿保险之前介出货潜能专业技能一般来说规格（人身人寿保险侧向）（讨论稿）》（以下简写《规格（讨论稿）》），目前正处于征求意见建言前期。

拟划分四个一般来说，高等级仅限于低等级的促请

根据《规格（讨论稿）》，个人人寿保险之前介拟划分四个一般来说，由低到高分别为四级（初级）、三级（之前级）、二级（低阶）、一级（特级）。四个等级的技能促请和相关学问促请南至北由上而下，高等级仅限于低等级的促请。

以一级（特级）为例，能够达到合乎全面的保险业专业学问，精通各项专业技能，能组织起来团队培训和出货管理制度，能合规开展非人寿保险银行业，能归纳评估客户市场需求，设计钱财管理制度设计方案并协助执行，实效低水平优秀。而四级（初级）则能够合乎基础人寿保险学问和专业技能，能在指导工作下以产品为取向开展人寿保险出货该公司，协助订立人寿被保险人及提供相应的客户服务。

《规格（讨论稿）》拟定，之前介等级深入研究分为理论学问参加考试、技能遴选以及文档化遴选，理论学问参加考试和技能遴选大多以试题、机考等参加考试模式为主；文档化遴选通常规避审阅申报材料、答辩等模式顺利进行全面评议和审核。四级（初级）和三级（之前级）的深入研究模式以参加考试为主，二级（低阶）和一级（特级）的深入研究模式是参加考试与文档化遴选紧密结合。

如果人寿保险之前介满足一定促请后想要升级该到底？以二级升一级为例，《规格（讨论稿）》拟定，首先能够取得二级人寿保险出货潜能专业技能后，累计从事人寿保险代理该公司岗位四年（含）以上；或者是具有相关拳击手的获评（拳击手资格），取得二级人寿保险出货潜能专业技能后，累计从事人寿保险代理该公司岗位两年（含）以上。其次，还能够完毕一级参考性培训学时促请，再次，还能够满足，人寿保险之前介五年内在执业登记管理制度系统之前未有违法违规文档和执业亦同文档记录。

树立个人人寿保险之前介终生拳击手信念，建起拳击手规划

《每日经济新闻》报导注意到，2022年4年底，原银保监会在《人身人寿保险出货犯罪行为管理制度办法（征求意见稿）》之前提出“银行、人寿保险之前介机构应按照之前华人民共和国人寿保险工作者Association发行的人寿保险出货医护人员出货潜能专业技能规格，建起人寿保险出货医护人员级别管理制度机制，对人寿保险出货医护人员制订级别管理制度”。

2023年9年底，保险业监管管理制度局发行《人寿保险出货犯罪行为管理制度办法》（第三世界保险业监督管理制度管理制度局令其2023年第2号），进一步确切银行、人寿保险之前介机构应当支持工作者应有组织起来发挥优势推动人寿保险出货医护人员出货潜能级别岗位，在工作者应有组织起来制定的出货潜能级别方下，结合自身实际情况建起本机构人寿保险出货潜能专业技能级别管理制度基本概念，对附属人寿保险出货医护人员顺利进行级别，并与银行人寿保险产品级别管理制度体制相衔接，区隔出货潜能专业技能实行差别授权。

上述这些也是《规格（讨论稿）》统一指挥的工作者或多或少。高盛Association表示，2022年10年底，Association面向工作者印发《人寿保险出货工作者出货潜能专业技能级别基本概念新建规划》，连动广泛调集工作者内外部专家、人寿保险机构和各级Association等各方生命力共同参与，叫停各项规格规范的新建岗位。包括组建工程建设岗位组、深入开展市场调研、集之前统一指挥一般来说规格等多个流程。

高盛Association表示，《规格（讨论稿）》的统一指挥有七大原则，分别是拳击手取向、客户取向、技能取向、规范取向。以拳击手取向为例，《规格（讨论稿）》以拳击手快速增长为简而言之，树立个人人寿保险之前介终生拳击手信念，建起拳击手规划，确切持续发展目标，仅限于从该公司新人成为工作者专家的各一般来说完整持续发展历史背景。

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