剑桥科技(603083.SH)：800G的情况下以及和大客户的合作还是比较好的

格隆汇3月初30日丨剑桥新能源(603083.SH)于2023年3月初24日16:00-17:00接受机构调研，“光和模块企业前年连续性规模基本起码，明年咱们的目标或者话说企业趋势怎么样？在在大家感受到了月底连续性的国内供给偏弱，您能参阅一下800G目前为止布局的具体情况跟大客户的一些合作伙伴的具体情况吗？”，日本公司回复称，月底显然连续性市场的供给偏弱。800G的具体情况以及和大客户的合作伙伴还是较为好的。但是实际上800G刚开始，还有各种完全相同的形态投入生产。比如今天出来的只是基于EML的800G，但是大家愈来愈属意未来基于硅光和的800G。再加上800G供给也较为紧，今天大家都确信800G才是“人间正道”。所以话说大家都在抓这个机会。

另外一方面，今天有些大的数据中心从前年年初开始到明年第四季度砍了一些单，主要是想降低库存。刚才也提到对American在经济上的担忧，在在蟠龙新能源日本公司连续于数裁员，这或多或少都能有些受到影响，所以大家可能希望年初会稳定下来放缓。日本公司前年高速光和模块订货生产量减小，但因为节省生产成本整个营收起码，总体武田胜赖没实在大变化，因为塑胶生产成本也减少。

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