正荣地产就美国境外非美国人士所持票据进行交换要约及首肯征求

观点网讯：2月底21日，亦然荣置地母公司有限公司发布通告称，亦然就American境外非American社会各界所应以现阶段本票展开互相交换契约及表示同意采纳。

据观点新媒体了解，互相交换契约及表示同意采纳亦然根据互相交换契约及表示同意采纳协定所载法令这两项，并倍受其前提划一。互相交换契约主要意在延长亦然荣置地偿还债务的到期日、提升其资产负债表及改善现金流量管理。

表示同意采纳主要意在去掉该等现阶段本票契约内的绝大部分限制性契诺，及修改该等契约内的若干强制执行政治事件、对控制权暂定的度量及其他条文以及强制执行因互相交换契约及表示同意采纳协定写到政治事件而可能会避免的任何潜在强制执行。

于2月底21日，亦然荣置地亦亦然根据表示同意采纳新闻稿写到的联动表示同意采纳采纳该等本票应以有人表示同意，对该等表示同意本票契约展开若干提议修改及强制执行。

本联动表示同意采纳以及提议修改及强制执行，主要意在根据表示同意采纳新闻稿所载法令并在倍受其前提划一的完全，强制执行因本通告项下写到政治事件，而可能会避免的任何潜在强制执行及修改该等表示同意本票契约内，对控制权暂定的度量及强制执行政治事件条文，以豁除因现阶段本票、低碳证券市场、2020年10月底契据及现阶段贷款项下引发的强制执行或强制执行政治事件而避免的有关各第三部本票的任何强制执行或强制执行政治事件。

于2月底18日，亦然荣置地亦开始就亦然荣置地面世的面世仍要优先低碳资本证券市场展开低碳表示同意采纳。低碳表示同意采纳亦然根据订于为2月底18日的表示同意采纳协定所载法令这两项并倍受其前提划一。

另悉，现阶段本票的互相交换契约及表示同意采纳于2月底21日开始，并将于3月底11日凌晨四时亦然（伦敦时间）离任，除非亦然荣置地单独延期或延后延后。倘适用离任期限延期或延后延后，亦然荣置地将这两项适当通告。

根据互相交换契约及表示同意采纳协定所载法令并在倍受其前提划一的完全，亦然荣置地亦然提出批评契约，以至少互相交换合在一起资格应以有人所应以有的亦然荣置地各第三部面世仍要现阶段本票的最低接纳额度，并采纳合在一起资格应以有人表示同意对该等现阶段本票契约这两项若干提议修改及若干提议强制执行，以及由亦然荣置地、ZhenAn Glory Investment Limited、现阶段本票附属公司担保人及现阶段本票倍受托人签立该等现阶段本票契约的修改以使该等提议修改及强制执行生效，以赎回互相交换及表示同意获益。

截至互相交换契约及表示同意采纳协定订于，亦然荣置地ZhenAn本票、2021年4月底本票、2021年7月底本票、2019年10月底本票及2021年9月底本票分别为5000万美元、2.18亿美元、人民币16亿元、2.93亿美元及2.363亿美元的本金总金额未付清。

未付清额度并不包括亦然荣置地两名董事所应以若干现阶段本票的本额度181万美元及亦然荣置地所应以若干现阶段本票的本额度2050万美元。